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Resumen:
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Luffy y Bagy comienzan su pelea. Durante la pelea, Bagy, reconociendo el sombrero de paja de Luffy, relata su pasado con Shanks el rojo, cuando ambos eran tripulantes de un barco pirata. Después de la derrota de Bagy, Nami acepta temporalmente viajar con Luffy y Zoro. Al llegar a la isla de los animales extraños, Nami y Luffy se encuentran con Gaimon, un hombre atrapado en un cofre del tesoro. Luego llegan a otra isla donde vive Usopp. Luffy y los demás visitan a Kaya para pedir un barco para el viaje, pero el sobreprotector mayordomo Krahador los ahuyenta. Más tarde, Usopp y Luffy escuchan una conversación entre Krahador, que en realidad es un pirata notorio, el Capitán Capitán Kuro, al que todos creen muerto, y su capitán adjunto, el hipnotizador Jango.
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